Importar transações de corretora por CSV
Primeiro, exporte o histórico de transações em CSV a partir da sua corretora (a importação de corretora lê CSV ou TSV, não extratos em PDF). Depois, importe esse ficheiro no guito.1
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Abra Investimentos na barra lateral.
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Clique em Importar ficheiro
Importar ficheiro está no menu ⋯, no topo da página.
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Selecione o ficheiro CSV
Escolha o ficheiro CSV ou TSV (até 10 MB) exportado da sua corretora. O guito lê o ficheiro automaticamente, reconhecendo exportações de várias corretoras em diferentes idiomas, por isso não precisa de um formato de colunas específico.
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Reveja antes de confirmar
O guito compara os preços do ficheiro com os preços de mercado. Se algum estiver muito afastado, aparece um aviso com a cotação desse dia, para confirmar se escolheu o produto e a bolsa corretos.Numa linha de venda, o guito mostra por baixo da quantidade quanto tem disponível nessa bolsa, já a contar com as outras linhas da mesma importação, e Vender tudo preenche esse valor. A venda sai de onde detém os títulos: se detiver o produto em mais do que uma bolsa, indique em Vender de de qual está a vender.Uma linha que já existe no guito (o mesmo produto, em qualquer bolsa, na mesma data, com o mesmo tipo, quantidade e preço) aparece marcada como Já existe no guito e fica de fora, por isso pode importar de novo um ficheiro que cresceu sem duplicar o que já tinha. Cada movimento que já está no guito só deixa de fora uma linha: se o ficheiro tiver duas compras iguais no mesmo dia e o guito só tiver uma, a outra é importada. As datas são comparadas pelo dia: o guito não lê a hora do ficheiro. Uma segunda compra no mesmo dia a outro preço, ou com outro número de ordem da corretora, é importada normalmente. Se uma linha marcada for mesmo outro movimento, escolha Importar mesmo assim nessa linha. Essa escolha fica com a linha enquanto não mudar o movimento dela. Quando altera uma linha (o produto, a data, o tipo, a quantidade ou o preço), o guito volta a verificar o que já existe antes de deixar concluir. Se não conseguir verificar, a importação fica em espera até escolher Tentar novamente.Na aplicação móvel, toque numa linha para a corrigir em Editar linha: o tipo, o produto, a bolsa, a data, a quantidade, o preço por unidade e a comissão. A linha indica de que linha do ficheiro vem, para a encontrar facilmente. Uma venda só é aceite se tiver unidades suficientes nessa bolsa nessa data, já a contar com as compras anteriores do mesmo ficheiro. Não importar esta linha deixa-a de fora, e qualquer linha em Não importado pode voltar com Importar esta linha mesmo assim.
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Conclua
Clique em Concluir para adicionar as transações à sua carteira.
Se algumas linhas não puderem ser importadas, o guito importa as restantes e diz-lhe quantas ficaram de fora e quais. Ficam de fora as linhas sem data, sem quantidade ou sem preço, as vendas de mais unidades do que detinha nessa bolsa nessa data, ou do que o guito tem atualmente registado desse produto, os movimentos com data anterior ao início desse produto, e as compras ou subscrições com data posterior ao fecho do produto a novas entradas (as vendas e os resgates depois dessa data são aceites). Fica também de fora uma linha cuja quantidade, preço, comissão ou total é grande demais para ficar registado (normalmente um número mal lido do ficheiro). Corrija-as no ficheiro e importe de novo. Um movimento introduzido à mão passa pelas mesmas verificações.Ficam também de fora as linhas que não são compras nem vendas, como dividendos, depósitos, juros, comissões ou conversões de moeda: muitas corretoras exportam-nas no mesmo ficheiro, mas esta importação só regista compras e vendas. Quando o guito não reconhece o tipo escrito numa linha, lê esse texto com a ajuda de IA (só o texto do tipo, nunca as quantidades, os valores ou as datas). Se o texto descrever outro movimento, como um prémio ou uma taxa, a linha fica de fora e conta entre as que ficaram de fora. Na aplicação móvel, estas linhas aparecem em Não importado com o tipo que o ficheiro indica, e pode trazer de volta uma que seja afinal uma compra ou uma venda. Se parecer uma compra ou uma venda, a linha aparece no topo da revisão, em Precisa da sua resposta, com esse tipo sugerido: confirme-o com um toque ou escolha o outro. Com várias sugestões, Aceitar sugestões confirma-as todas de uma vez. Se não for claro, a linha aparece no mesmo grupo sem sugestão, para escolher se é uma compra ou uma venda. Nenhuma sugestão é importada sem a sua confirmação. Só num ficheiro sem coluna de tipo é que o guito decide pelo sinal da quantidade: negativa é uma venda.Uma quantidade, um preço ou uma comissão escritos num formato diferente do resto da coluna (por exemplo,
3.5 numa coluna em que as casas decimais usam vírgula) nunca são lidos como outro número. Na versão web, a linha aparece na revisão com esse campo por preencher; na aplicação móvel, aparece em Não importado com o motivo, e corrige-o tocando na linha.Alguns ativos não têm nenhuma fonte de preços, como certificados e produtos de alguns emitentes ou títulos que não cotam em bolsa. Se fossem importados, o seu valor nunca seria atualizado, por isso as linhas desses ativos não são importadas e indicam que não há fonte de preços. Na versão web, a linha aparece na revisão sem ativo: pode escolher outro ativo ou remover a linha. Na aplicação móvel, aparece em Não importado com esse motivo. Se ainda detém o ativo, adicione-o como investimento sem cotação automática e indique o seu valor.Os extratos de certificados de aforro são tratados à parte: no mesmo ecrã de importação, escolha primeiro a sua série de Certificados de Aforro e só depois clique em Importar ficheiro, na coluna da esquerda — é esse o caminho que aceita PDF. Num extrato de certificados, uma quantidade negativa sugere um resgate, mas é você que confirma se cada linha é uma subscrição ou um resgate. Na aplicação móvel, ao corrigir uma linha de certificados indica apenas o tipo, a série, a data e a quantidade. Veja Certificados de aforro.
O mesmo importador aceita exportações de exchanges de criptomoedas (por exemplo, Binance, Coinbase ou Kraken). Cada linha deve identificar a moeda ou o par negociado (como
BTC, BTCUSDT ou BTC/EUR); o guito reconhece as moedas que acompanha. Veja Criptomoedas.Para corretoras com conexão automática (a Trading 212 e a Interactive Brokers, no plano Plus), pode, em alternativa, conectar a conta em Conexões. Essa conexão sincroniza posições e histórico sem que precise de importar ficheiros. Veja a Trading 212 e a Interactive Brokers.
Os extratos bancários têm um caminho próprio: abra a conta em Contas, escolha Importar extrato no menu ⋯ e selecione o ficheiro CSV ou TSV que descarregou do portal do banco. Veja Importar um extrato bancário, que explica também os extratos de cartão de crédito.
Exportar os seus dados
Pode pedir uma cópia completa dos seus dados em ficheiros CSV, um por área, reunidos num .zip e enviados por email. O pedido faz-se nas Definições, no separador Geral, em Exportar os seus dados. Veja o passo a passo em Os seus dados. Para dados específicos, há também formas mais diretas.Guardar uma fatura de subscrição
Nas Definições, no separador Faturação, na lista de faturas, cada fatura já emitida tem o link Ver, que abre o PDF — guarde-o a partir do navegador. Logo a seguir ao pagamento pode aparecer Pendente durante alguns instantes, até a fatura ser emitida.Obter dados específicos
Pergunte ao assistente do guito no chat — responde a perguntas concretas sobre saldos, posições, gastos por categoria ou mais-valias.Páginas relacionadas
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