Inviter des personnes dans un espace

Un espace peut réunir plusieurs personnes, chacune avec son autorisation. Un couple qui veut voir son compte joint ensemble, par exemple, crée l’espace « Maison » et invite l’autre personne. Les autorisations sont résumées dans Fonctionnement des espaces.

Inviter quelqu’un

Seuls le Propriétaire et les Gestionnaires peuvent inviter. Tant qu’une invitation est en attente, vous la voyez dans la liste et pouvez utiliser Annuler l’invitation.

Accepter une invitation

Ouvrez le lien de l’e-mail. Connectez-vous, ou créez un compte, avec l’e-mail auquel l’invitation a été envoyée : avec un autre e-mail, elle ne peut pas être acceptée. La page montre Ce que vous allez voir (les comptes partagés, avec mouvements et solde ou solde uniquement) et Ce qui reste privé (tous vos comptes et investissements, tant que vous n’en partagez pas). Pour accepter, cliquez sur Rejoindre suivi du nom de l’espace ; Pas maintenant laisse l’invitation en attente. Rejoindre un espace ne partage rien de ce qui est à vous.

Modifier les autorisations et retirer des personnes

Le Propriétaire et les Gestionnaires modifient l’autorisation de chaque membre dans la liste Membres et peuvent utiliser Retirer de l’espace. Une personne retirée ne voit plus ce qui est dans l’espace, et les comptes qu’elle avait partagés repartent avec elle.

Quitter l’espace

Tout membre peut utiliser Quitter l’espace. Vous ne voyez plus ce qui s’y trouve et vos comptes retournent aussitôt dans votre espace personnel. Le Propriétaire ne peut pas quitter l’espace. Il doit d’abord utiliser Transmettre l’espace à une autre personne : celle-ci devient Propriétaire et la personne qui a transmis reste Gestionnaire.

Supprimer votre compte en tant que Propriétaire

Si vous êtes Propriétaire d’un espace où se trouvent d’autres personnes, vous devez confier cet espace à quelqu’un d’autre ou le fermer avant de supprimer votre compte. Supprimer le compte affiche les espaces concernés et, pour chacun, Transmettre l’espace à… (vous choisissez qui le reprend) ou Fermer l’espace. Les autres personnes de l’espace sont prévenues dans l’application et par email. Si un compte que seul le Propriétaire avait relié à sa banque se trouvait dans l’espace, le message leur indique qu’elles peuvent le connecter pour continuer à le voir. Un espace où seul le Propriétaire se trouve est fermé avec le compte, sans rien d’autre à faire. Un membre d’un espace peut supprimer son compte comme d’habitude : il quitte l’espace et ses comptes n’y figurent plus. Si vous avez demandé la suppression avant que quelqu’un rejoigne l’un de vos espaces, la suppression attend à la date prévue que vous ayez confié ou fermé cet espace, et vous recevez un email pour vous le dire.

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